2022年冰箱行業報告:結構優化積蓄走出困境的力量
2022年落下帷幕,這一年疫情形勢復雜、國內經濟下行、消費力下降,外部國際環境復雜嚴峻,但就是在這樣供大于求的市場環境下,冰箱市場表現出相當的韌性。需求升級與產業政策相融的背景下,整個行業產品結構升級與調整加速,國內冰箱市場逐漸走出困境。 市場規模止跌 銷售額再增長 據統計,2022年,國內冰箱市場銷量達3205萬臺,同比上一年增長6.55%,這也是自2017年以來市場規模連續下滑后首次增長
2023-01-17 15:58:16
來源:艾肯家電網/蘇錦??

2022年落下帷幕,這一年疫情形勢復雜、國內經濟下行、消費力下降,外部國際環境復雜嚴峻,但就是在這樣供大于求的市場環境下,冰箱市場表現出相當的韌性。需求升級與產業政策相融的背景下,整個行業產品結構升級與調整加速,國內冰箱市場逐漸走出困境。

市場規模止跌

銷售額再增長

據統計,2022年,國內冰箱市場銷量達3205萬臺,同比上一年增長6.55%,這也是自2017年以來市場規模連續下滑后首次增長,而銷售額方面延續了上一年的增長態勢,且增幅進一步放大,銷售980億元,同比上一年增長4.7%,2021年這一增幅為3.54%,此前兩年的銷售額更是連續下滑。(見圖1 、圖2)

回顧2022年冰箱市場的發展,上半年尤其是二季度初期疫情反復,在一定程度上制約了消費需求的釋放,繼而市場銷售下滑,隨著后期生產經營秩序的恢復,冰箱市場慢慢走出頹勢,尤其是618促銷提前打響,且5月起多地出臺消費刺激政策,冰箱市場銷售慢慢擺脫下滑。

進入下半年,家電消費刺激政策在各地延續,且不斷有新的地區加入進來,加上雙十一這個促銷節點,冰箱市場走勢繼續向上。但是在2022年最后一個月,由于疫情形勢變化,市場銷售受影響。

成本需求政策作用

雙線均價上漲

2022年,國內冰箱市場均價再度上揚,線上線下市場均價在去年高增長的基礎上均有不同幅度的提升。線上市場冰箱產品均價2375元,相對線下仍然處于低位,且對比2021年價格8.69%的漲幅,2022年的3.71%上漲幅度有一定程度收縮,并不能拉動均價水平有質的改變。線下均價突破6000元,達到6427元,同比上漲15.18%,雖然對比2021年,均價漲幅同樣略有減少,但是這一漲幅仍然高出線上一大截,因此在2021年5580元均價的基礎上,2022年冰箱線下均價水平再上臺階。(見圖3)

自2021年第三季開始,銅、鋁、塑料等冰箱上游原材料價格呈現上漲趨勢,且在2022年年初上游原材料價格持續高位運行,冰箱生產企業壓力不斷增加,紛紛發布漲價通知,傳導至零售端,產品價格上漲。隨著后期原材料價格趨于平穩,甚至以銅為代表的重要工業金屬的價格下跌,也直接對下游產業帶來了影響,白電原材料價格有所回落后,為市場操作和利潤留出更大彈性空間。

2022年,家電產業政策端持續向好,消費券、讓利等多重消費政策頻發。此番政策與2007年開始的家電下鄉、以舊換新、節能惠民不同,聚焦綠色、智能家電的推廣。與此同時,目前中國大家電產品已經進入存量競爭,規模增長放緩下,結構升級成為新的增長點,更新換代需求成為主導,高端產品推廣與普及是增長關鍵。

總結2022年國內冰箱市場價格產生上述變動,主要是由原材料價格上漲、綠色智能家電產業政策、消費需求升級等共同作用產生。

產品分化明顯

結構優化持續

與冰箱產業息息相關的原材價格變動帶動冰箱產業價格全面回升、疫情影響冰箱升級需求釋放、產業刺激政策進一步加速綠色智能家電普及,這些影響了2022年國內冰箱市場的價格走勢。繼續將產品品類細分,通過銷售份額和價格的對比與走勢,更能反映過去一年冰箱行業的結構性變化。

2022年國內冰箱市場分品類的走勢兩極分化明顯,單門、兩門、三門冰箱無論是線上還是線下市場銷售份額均有減少,多門、對開門冰箱兩線市場銷售份額均有增長。后疫情時代,消費者健康防護意識顯著提升,囤貨存儲、精細化存儲及健康化存儲需求更加迫切,疊加品質生活提升下更新換代的需求,也為多門和對開門冰箱的增長提供了有力支撐。

聚焦重點品類,2022年多門、對開門冰箱線上市場銷售份額占比分別為38.2%、35.1%,對比2021年占比分別提高了2.5和0.9個百分點;單門冰箱在原有1.2%的低份額基礎上繼續下探,2022年銷售占比僅為0.90%;兩門和三門冰箱線上市場份額分別為9.3%和16.5%。線上市場冰箱細分品類的變動體現出用戶線上購買高端需求提升迅速。

相對而言,線下市場高端、大容量冰箱的銷售份額增速不如線上,多門和多開門冰箱在原有高份額下遭遇了增長瓶頸。2022年,多門冰箱線下市場銷售份額占比62.3%,對開門冰箱線下市場銷售份額占比23.4%;線下市場原本占比位于低位的單門、兩門、三門冰箱銷售份額繼續下滑,單門冰箱份額0.40%,對比2021年減少0.1個百分點,兩門冰箱份額6.2%,對比2021年減少0.6個百分點,三門冰箱份額7.7%,對比2021年減少0.9個百分點。雖然線下市場各品類冰箱占比只是微調,但是表現出高端恒強,低端愈弱的態勢。(見圖4)

除單門外各品類均價上漲

兩線市場價差拉大

國內冰箱市場細分品類銷售份額的變化體現出了行業產品結構高端化、市場消費升級的趨勢,從細分品類的價格來看,這一趨勢更為直觀。

2022年,兩線冰箱市場除線上市場單門冰箱均價下滑,其他品類均價均有不同程度的價格上漲。單門冰箱2022年線上均價為603元,同比2021年下滑2.42%,線下均價邁入2000元關口,均價為2249元,對比2021年上漲14.27%,這一幅度也是所有品類兩線市場最高;兩門冰箱在線上均價為886元,增幅為1.14%,線下市場均價為2335元,增幅為9.08%;三門冰箱線上市場均價為1875元,同比上漲8.44%,線下市場均價為3059元,同比上漲7.78%;多門冰箱線上市場均價為4438元,同比上漲5.89%,線上市場均價為7916元,同比上漲6.44%;對開門冰箱線上市場均價為3717元,同比上漲3.94%,線下市場均價為6385元,同比上漲6.02%。

對比各品類兩線市場的均價,同品類冰箱線下市場均價明顯高于線上,尤其是多門和對開門冰箱,線上線下均價差分別為3478元和2668元,且這兩大品類線下市場的增幅高于線上市場,進一步拉大了兩線市場的價格差。同時,單門冰箱的均價在一漲一跌之間,線上和線下市場價差擴大,達到1646元。(見圖5)

大容積增長提速

嵌入式受熱捧

綜合冰箱分品類均價和市場份額的表現,可以看出消費者對生活品質的追求讓冰箱市場高端化趨勢明顯。就冰箱產品本身而言,在風冷、變頻等一系列技術應用逐漸成熟之后,當下的技術迭代集中于大容積、保鮮等方面。

尤其在后疫情時代,大容量儲物成為用戶對于冰箱的主要訴求之一。因此大容積段(600L+)產品在兩線市場零售份額占比持續提升。2022年,線上此容積段產品零售占比為16.2%,對比2021年增加近4個百分點,線下市場此容積段產品零售占比為25.3%,對比2021年增加3.2個百分點。2020年-2022年600L+的冰箱產品零售份額也是近六年來增幅最大的三年。(見圖6)

隨著家居一體化、櫥電一體化滲透率逐步提升,用戶對于嵌入式冰箱的更薄箱體、更大容積有所偏愛。近六年,自由嵌入式冰箱零售份額持續增長,2022年這一占比達到20.1%,廚房場景下嵌入式成為冰箱行業溢價突破點。從市場發展趨勢以及各品牌投入力度來看,嵌入式冰箱已經成為產品迭代升級的主要方向。但隨著嵌入式標準的提升,從自由嵌到平隱全嵌,嵌入式技術需快速迭代來支撐市場需求。(見圖7)

品牌格局變動微妙

廚電品牌進軍冰箱市場

在市場低迷、競爭加劇的背景下,國內冰箱市場品牌格局發生著微妙的變化,頭部品牌占比進一步擴大,表現可圈可點,對行業起到了提振作用,中小企業的生存空間愈發收窄。2022年,前三大品牌總份額占據整體市場近60%。

對于高度成熟的冰箱產業來說,產品結構波動性并不大,各大品牌紛紛在功能上創新迭代,尺寸上錙銖必較,刺激新需求。

2022年,海爾冰箱原創出阻氧干濕分儲科技、冷凍智能恒溫科技等,倡導冷藏、冷凍都保鮮的“全空間保鮮”,還不斷升級底置恒溫保鮮科技等,首創出恒溫且無風的健康儲鮮新場景。值得一提的是,世界權威調研機構歐睿國際數據顯示,2022年海爾全球大型家用電器品牌零售量第一,實現全球14連冠。其中,海爾冰箱已連續15年全球第一,成為用戶首選。2022年美的冰箱也將自己持續進化的技術賣點展現得十分清晰——微晶冰箱從肉類、水產類食材的口感保鮮,升級到全食材口感保鮮,更全新發布了行業首款實現食材表面除菌的技術,超薄全嵌式冰箱也在年底亮相。在行業已有40年歷史的容聲冰箱始終在養鮮、節能、環保領域潛心研究,形成了獨特的產品風格和鮮明的品牌個性。

在國內冰箱市場前十大品牌中,僅有西門子和松下兩個合資品牌,占比分別為4.8%和1.6%。在國產品牌產品功能升級創新加速、卡薩帝、COLMO等品牌在高端領域受到用戶的青睞的競爭形勢下,合資品牌在中國市場逐漸式微。2022年,國內市場合資品牌零售份額占比為21.4%,雖然只有4個百分點的下滑,這一數據已經是連續六年下行。(見圖8)

與此同時,廚電頭部品牌發布冰箱新品,宣布正式進軍冰箱市場,讓本就競爭激烈的市場,再次加入強有力對手。方太于10月26日推出平嵌式高端冰箱,滿足不同用戶需求,提供一站式場景化解決方案。老板電器以差異化創新推出冷烹飪冰箱。場景化消費需求下,廚電品牌入局冰箱市場在于建立完整的廚房場景解決方案,打破品類間邊界的同時也打開品牌多元化發展的增量通道。

總結2022年的國內冰箱市場,在成本持續上漲,品牌競爭激烈的大背景下,產品結構繼續升級,技術功能創新有道,在企業端的積極參與和不斷的價格調整過程中,市場發展向著“質”的方向持續邁進。

展望2023年,雖然國內冰箱市場已是高保有量,存量競爭的底色下,隨著國內疫情防控措施的優化,給經濟帶來新的機遇,居民消費信心有望恢復,健康需求持續升級,冰箱市場結構將進一步優化。

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