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    亞馬遜為何看上市場連續下滑的iRobot?

    2022-08-15 08:55:01      中國家電網 楊志敏     

    8月5日晚間,掃地機器人廠商iRobot發布公告,宣布亞馬遜將以每股61美元的價格全現金收購iRobot,交易價值約17億美元。一方是頭部渠道,一方是掃地機器人鼻祖,此次收購事件將會給交易雙方以及掃地機器人賽道帶來哪些影響?對于國內掃地機器人廠商又影響幾何?

    頭部渠道看上掃地機器人鼻祖

    iRobot早期是研發軍用安防機器人的軍工技術型公司,2002年,iRobot推出Roomba掃地機器人,成為家居清潔機器人的創始者,并且開始在全球收割市場,iRobot曾經多年把持著全球50%以上的掃地機器人市場份額,在中國市場上也曾做到過行業第二名。但是隨著國內掃地機器人廠商的快速崛起以及在海外市場上開疆拓土,iRobot自身產品迭代速度過于緩慢,iRobot在全球的掃地機器人份額逐年下滑。

    據 Euromonitor 數據,iRobot 全球銷量市占率已從2012 年約83%下降至2021 年約30%,在中國區銷量占比則不足1% (奧維云網數據)。

    據iRobot公布的2022年半年報及季度報,2022年上半年,營業收入為 5.47 億美元,同比下滑18.2%,凈利潤虧損 0.7億美元,同比下滑1675.82%;2022年第二季度營業收入為2.6億美元,同比下滑30%,凈利潤虧損0.4億美元,業績下滑明顯。

    作為收購方的亞馬遜近幾年來則一直在布局智能家居領域,2018年斥資10 億美元收購智能門鈴公司Ring,后又收購了Wi-Fi路由器制造商Eero、人工智能助手Alexa,通過此次收購,亞馬遜可獲得iRobot在機器人行業的技術積累及用戶相關數據。頭豹研究院分析師石琛認為,“此次收購反映出亞馬遜對于掃地機器人行業的看好,本次收購不僅僅在于亞馬遜切入掃地機器人品類,而更多是基于iRobot的機器人資產的戰略價值,iRobot或將成為亞馬遜未來與特斯拉等科技巨頭在智能終端賽道上競爭的重要環節?!?/span>

    中泰證券認為,Irobot 將持續補齊亞馬遜的智能生態版圖,同時Irobot 有望與亞馬遜的機器人業務形成協同,此前亞馬遜推出家用機器人 Astro 押寶機器人領域,收購 irobot 將有助于在機器人相關的技術/生產上形成協同。

    對于市場份額正在被其他品牌瓜分的Irobot而言,亞馬遜的收購或可緩解其多方危機,“一直以來,iRobot 渠道以線下經銷、分銷為主,被亞馬遜收購,有利于iRobot在線上渠道的發力,亞馬遜的其它平臺資源、智能家居業務或將與iRobot產生協同效應,”石琛認為。

    中泰證券認為,借助充裕的資金,iRobot拓品類/推新品速度有望加速,提升產品競爭能力。

    對國產品牌出海影響有限

    有媒體報道,2021年,中國超越美國成為全球最大的掃地機器人市場,并集中了90%的生產制造環節。據GfK數據顯示,2021年全球掃地機器人市場規模為53億美元,同比增長18%。截止2021年底,中國掃地機器人銷售規模較2016年接近翻了兩倍。

    國內掃地機器人品牌正在快速占領國外市場,以科沃斯和石頭科技兩家頭部掃地機器人廠商為例,其海外營收均占據著較大份額,2021年,科沃斯實現營收130.86億元,其中國內市場營收為83.68億元,海外市場營收47.17億元。石頭科技2021年營業收入58.37億元,其中國內市場營收24.73億元,海外市場營收33.64億元。此外,我國還有大量的掃地機器人代工企業,依靠出口掃地機器人為生。

    此次亞馬遜收購iRobot會不會對國產品牌“出?!碑a生影響呢?畢竟亞馬遜一直以來也是我國企業出口的重要渠道。

    頭豹研究院分析師李世越認為,“亞馬遜收購iRobot對我國掃地機器人出海的影響有限,相比于iRobot等品牌,目前國內的掃地機器人企業無論是在品牌性能、產品價格還是產業布局都有較大競爭優勢,特別是像科沃斯、石頭科技等頭部品牌資金和研發實力明顯?;谝酝咐?,亞馬遜不太可能會利用渠道優勢阻礙競爭。從長期來看,行業競爭的核心依然是產品力本身,而iRobot未來能否實現增長主要還是依賴自身產品力的提升?!?/span>

    亞馬遜作為渠道平臺商,核心邏輯在于流量,而賣家作為循環中的重要一環,其生態維護也極其重要,基于此,華安證券認為,相較于并購前 iRobot 作為一家獨立公司而言(更有動力使用專利壁壘阻擋競爭對手,此前曾使用過),亞馬遜收購 iRobot 后使用專利訴訟阻礙國產頭部品牌在北美市場尤其是亞馬遜渠道發展的可能性不增反降。

    值得一提的是,我國掃地機器人高端化趨勢明顯,據 GfK中怡康數據顯示,2021年我國激光導航(LDS)在雙線市場的額份額均在70%以上,高居各種導航技術的榜首,且線上和線下的占比同比增長分別達到了28%和41%。而在海外市場上中高端激光類產品市場空間尚未打開。Gfk 數據顯示,2021 年歐洲隨機碰撞市占率占 40%+,iRobot 主導視覺導航類占比 30%+,而高性價比激光制導類產品僅占 15%左右。

    這意味著國產掃地機器人品牌在海外市場上占據著不少技術先發優勢,一場收購事件可能并不會對掃地機器人行業格局產生特別明顯的影響,相反更多企業進入這個行業會推動掃地機器人行業的進一步快速擴張,未來誰能贏得市場依然要靠創新和技術硬實力說話。


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